L’approche durable de DNCA Finance confirmée par Febelfin.
Depuis 2018, DNCA Finance s’est résolument engagé dans le développement d’une approche durable pour sa gamme de fonds, qui s’est notamment traduite par l’arrivée de Léa Dunand-Chatellet et par la mise en place d’une équipe de dix personnes spécialisées dans l’analyse extra-financière. Cet engagement s’est également traduit par le lancement de la gamme de fonds Beyond, dont les actifs sous gestion dépassent désormais 1 milliards d’euros1.
L’ensemble des quatre stratégies répondent ainsi aux exigences contraignantes de l’article 9 de la législation européenne SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) et ont également obtenu le label Towards Sustainability de Febelfin depuis sa création en 2019. Ce label est généralement considéré comme étant le plus exigeant à l’heure actuelle au niveau européen.
- DNCA Invest Beyond Alterosa est un fonds flexible patrimonial. En fonction des conditions du marché, ce produit peut typiquement détenir jusqu’à 50% de ses actifs en actions ou jusqu’à 100% en obligations de bonne qualité.
- DNCA Invest Beyond Global Leaders est un fonds investi sur les actions internationales, qui vise à détenir les sociétés qui offrent des solutions aux grands problèmes comme la transition climatique, économique ou démographique.
- DNCA Invest Beyond Semperosa adopte une stratégie similaire, mais avec un positionnement exclusivement centré sur les actions européennes.
- DNCA Invest Beyond Climate propose une approche plus thématique en visant exclusivement les sociétés qui apportent des solutions aux défis posés par la transition climatique.
L’approche ISR2 de DNCA Finance s’est également traduite par la mise en place d’un modèle d’analyse propriétaire (appelé ABA pour Above and Beyond Analysis) qui permet une analyse indépendante des différentes sociétés dans lesquels la gamme Beyond est investie.
Ces efforts ont été à nouveau récompensés par Febelfin, qui vient de renouveler ses labels Towards Sustainability pour l’ensemble de la gamme Beyond jusqu’au 30 juin 2024.
Plus d’informations sur ces fonds disponibles sur le site de DNCA Finance : dnca-investments.com
Investir sur les marchés financiers comporte des risques et notamment les suivants : risque en perte de capital, risque actions, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de liquidité, risque de taux, risque de change, risque de crédit, risque de contrepartie, risque ESG, risque de durabilité.
Profil de risque de DNCA Invest Beyond Alterosa
Objectif de gestion : Le Compartiment cherche à surperformer l’indice MSCI World All Countries World Net Return (30 %) + l’indice Bloomberg Barclays Pan European Corporate Euro Hedged (70 %), calculé dividendes réinvestis, sur la période recommandée. L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est discrétionnaire et intègre des critères environnementaux, sociaux/sociétaux et de gouvernance (ESG).
Profil de risque de DNCA Invest Beyond Semperosa
Objectif de gestion : Le Compartiment cherche à surperformer l’indice libellé en euros Euro Stoxx NR (ticker Bloomberg: SXXT Index) libellés en euros et calculé dividendes nets de retenues, sur la durée d’investissement recommandée. L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est discrétionnaire et intègre des critères environnementaux, sociaux/sociétaux et de gouvernance (ESG).
Profil de risque de DNCA Invest Beyond Climate
Objectif de gestion : Le Compartiment cherche à surperformer l’indice Euro Stoxx NR (ticker Bloomberg: SXXT Index) libellés en euros et calculé dividendes nets réinvestis, sur la durée d’investissement recommandée. L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est discrétionnaire et intègre des critères environnementaux, sociaux / sociétaux et de gouvernance (ESG).
Profil de risque de DNCA Invest Beyond Global Leaders
Objectif de gestion : Le Compartiment vise à surperformer l’indice MSCI All Countries World Index Net Total Return (Euro) sur l’horizon d’investissement recommandé. L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est discrétionnaire et intègre des critères environnementaux, sociaux/sociétaux et de gouvernance (ESG).
1 Source : DNCA Finance au 30/06/2023. Les données peuvent évoluer dans le temps.
2 ISR : Investissement Socialement Responsable
