L’Union Bancaire Privée renforce son offre de solutions alternatives liquides au travers d’un partenariat avec Brigade Capital Management

L’Union Bancaire Privée renforce son offre de solutions alternatives liquides au travers d’un partenariat avec Brigade Capital Management

L’Union Bancaire Privée, UBP SA («UBP») annonce avoir enrichi sa plateforme alternative UCITS, U ACCESS (Ireland) UCITS Plc, avec une nouvelle stratégie de crédit. Lancée en partenariat avec Brigade Capital Management, LP («Brigade»), une société leader dans le conseil en investissement au niveau mondial et spécialisée dans les solutions de crédit, U Access (IRL) Brigade Credit Long/Short UCITS propose une approche centrée sur le crédit «long/short». Ce fonds a été lancé en septembre 2022 et compte aujourd’hui près d’USD 100 millions d’actifs sous gestion.

U Access (IRL) Brigade Credit Long/Short UCITS a pour objectif de générer une croissance du capital à long terme, quel que soit l’environnement de marché. Cette stratégie de crédit «long/short» consiste en une approche de sélection de titres fondamentale aussi bien sur le segment du crédit classique que sur le crédit structuré. Elle se distingue également par son processus de couverture de portefeuille active visant à atténuer le risque de marché et de défaut. Ce fonds bénéficie notamment de l’expertise de l’équipe d’investissement de Brigade, constituée de 33 analystes sectoriels et 12 spécialistes du crédit structuré.

Nicolas Faller, Co-CEO Asset Management à l’UBP, déclare à cette occasion: «Nous sommes entrés dans un nouveau régime de marché, avec des investisseurs qui devraient remettre au premier plan de leur allocation d’actifs les solutions alternatives, et en particulier les stratégies de crédit. Dans ce contexte, nous sommes heureux de renforcer encore notre plateforme alternative UCITS grâce à ce partenariat avec Brigade, un acteur institutionnel très reconnu dans le domaine du crédit. Son expertise en sélection de titres fondamentale, notamment dans le crédit structuré, ainsi que l’approche d’investissement innovante de l’équipe constituent aussi une valeur ajoutée considérable pour l’ensemble de notre offre. Nous nous réjouissons de ce lancement, marquant le début d’une longue et fructueuse coopération avec Brigade.»

Don Morgan, Fondateur et Managing Partner de Brigade, ajoute pour sa part: «Nous sommes ravis de cette collaboration avec l’UBP, qui nous permet d’étendre notre plateforme de crédit alternative à l’univers plus large des fonds UCITS. L’environnement actuel nous apparaît particulièrement propice aux gérants actifs expérimentés, qui devraient profiter d’un réel potentiel de génération d’alpha avec une approche fondamentale centrée sur les marchés de crédit traditionnels et structurés. L’UBP dispose d’une plateforme de pointe, avec une offre diversifiée, ainsi que d’un vaste réseau de distribution, ce qui en fait un partenaire idéal pour le lancement de ce nouveau fonds.»

Pionnière de l’alternatif, l’UBP est un acteur majeur sur ce marché en Europe avec USD 16 milliards d’actifs investis dans ce segment. Ce fonds lui permet ainsi de compléter sa plateforme alternative UCITS, composée de gérants de portefeuille avec une solide expérience, et créée afin de proposer aux clients une large gamme de solutions d’investissement répondant à leurs objectifs et leurs contraintes spécifiques. Cette plateforme comprend déjà les autres fonds suivants:

• U Access (IRL) Trend Macro, une stratégie «global macro» discrétionnaire ayant recours à une analyse fondamentale approfondie pour capitaliser sur les tendances macroéconomiques aussi bien sur les marchés développés que sur les marchés émergents, en investissant sur une large gamme d’instruments et de marchés liquides (obligations/taux d’intérêt, devises, crédit et indices actions);

• U Access (IRL) Cheyne Arbitrage UCITS, une approche d’arbitrage combinant une composante principale de «rendement» (arbitrage de fusions et acquisitions) et une composante dite «mixed arbitrage», visant à tirer profit d’opportunités d’arbitrage, lesquelles ne sont pas liées aux fusions-acquisitions. Géré avec un faible bêta au marché, le fonds a l’avantage d’avoir une exposition décorrélée des classes d’actifs traditionnelles;

• U Access (IRL) GCA Credit Long/Short UCITS, une stratégie de crédit corporate «long/short» gérée activement et selon un processus d’analyse fondamentale qui s’appuie sur une base d’informations reflétant plusieurs décennies d’expertise, ainsi que sur une équipe de recherche expérimentée avec vingt ans d’expérience en moyenne;

• U Access (IRL) Shannon River UCITS, une stratégie «long/short equity» consistant en une allocation dynamique aux actions dans des secteurs liés à la technologie. Plus spécifiquement, l’investissement est concentré sur des segments ayant fait l’objet de disruptions technologiques, notamment la propriété intellectuelle, les logiciels, les médias, les jeux et divertissements, l’équipement, la connectivité ou encore la logistique;

• U Access (IRL) Campbell Absolute Return UCITS, une stratégie «absolute return» systématique visant à générer des performances ajustées du risque décorrélées et attrayantes. Le fonds a été développé il y a plusieurs décennies par l’un des pionniers de l’industrie. Il se concentre principalement sur les indices actions, les devises, le crédit et les actions individuelles, avec en outre une faible exposition aux obligations, ainsi qu’une absence d’exposition aux matières premières;

• U Access (IRL) Bain Capital Global Equity LS Responsible UCITS, une stratégie qui intègre des considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans son processus d’investissement. Centré sur quatre secteurs – la consommation, la santé, les TMT et les financières –, ce fonds permet d’appliquer une approche typique des marchés privés aux actions du marché public sur un horizon d’investissement moyen, afin d’améliorer la visibilité et la génération d’alpha.

A propos de l’Union Bancaire Privée (UBP)

L’UBP figure parmi les plus grandes banques privées de Suisse et parmi les établissements les mieux capitalisés, avec un ratio Tier 1 de 26,7%. La Banque est spécialisée dans la gestion de fortune au service de clients privés et institutionnels. Basée à Genève et présente dans plus de vingt implantations à travers le monde, l’UBP emploie 1’960 collaborateurs et dispose de CHF 140,4 milliards d’actifs sous gestion (chiffres au 31 décembre 2022).

www.ubp.com

A propos de Brigade Capital Management

Brigade Capital Management, LP («Brigade»), créée en 2006, est une société mondiale spécialisée dans l’asset management, et proposant une approche multi-stratégies et multi-classes d’actifs pour investir sur le marché du crédit au sens large. En sa qualité de société de conseil en investissement enregistrée auprès de la SEC (Securities and Exchange Commission), mais aussi de gérant d’actifs alternatif centré sur le crédit, Brigade gère actuellement une base de capitaux diversifiés pour des investisseurs institutionnels. Fondée par Donald E. Morgan III, CIO et Managing Partner, la société a son siège à New York et bénéficie d’une empreinte globale, avec notamment des bureaux à Londres et au Colorado. Brigade s’attache à satisfaire aux meilleures pratiques de l’industrie et s’est forgé une solide réputation par son engagement envers la transparence et l’intégrité dans le cadre de ses partenariats de long terme avec les investisseurs.

www.brigadecapital.com

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